หุ้นกู้ ช.การช่าง ฮอต เพิ่มยอดเป็นหมื่นล้าน
ช.การช่าง เพิ่มยอดหุ้นกู้เป็น 1 หมื่นล้านบาท จากแผนเดิม 4,500 ล้านบาท หลังยอด Bookbuild กว่า 5 เท่า เผยนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม รองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) หรือ“CK” เปิดเผยว่า บริษัทตัดสินใจเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้เป็น 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่ต้องการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ประมาณ 4,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้เดิมและรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แต่หลังจากสำรวจความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ (Bookbuild) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ลงทุนแสดงความต้องการลงทุนในหุ้นกู้มากกว่ามูลค่าที่จะเสนอขายกว่า 5 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อศักยภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 ชุดคือ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.46% จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% จำนวน 3,500 ล้านบาทและอายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตั้งแต่วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 3.66% จำนวน 3,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และบริษัทได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือว่า บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและนับว่า เป็นการออกหุ้นกู้มูลค่าสูงที่สุดที่เคยออกมาและเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกที่จัดออกภายหลังจากที่บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จากเดิมที่ระดับ A- เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ”
สำหรับผลประกอบการสิ้นปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 29,499 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 2,487 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 83,501 ล้านบาทและหนี้สินรวม 57,672 ล้านบาท รวมถึงการมองเห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจสัมปทานโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆที่มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดี เช่น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิวจำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเคพาวเวอร์จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 3 บริษัทดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานหรือสัญญาซื้อขายระยะยาว
