การสร้างความแตกต่างในการเทรดและลงทุน

การสร้างความแตกต่างในการเทรดและลงทุน คอลัมน์ SUPER TRADER โดย พิทวัส เกียรติวีรชน Super Trader

 

ในโลกของการเทรดและการลงทุนที่เต็มไปด้วยข้อมูล/ผู้คนที่เข้ามาเพื่อหวังให้ตนเองจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากตลาดแห่งนี้ ดังนั้น การค้นพบตัวเองและพัฒนาแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองคือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน การเดินตามหรือเชื่อผู้อื่นโดยไม่วิเคราะห์ถึงกับบุคลิก เป้าหมาย ของคุณ อาจนำไปสู่ความสับสนและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ หัวข้อดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดและการลงทุน

 

1. ค้นหาสไตล์และวิธีการที่สอดคล้องกับตัวคุณ

การเริ่มต้นที่ดีคือ การทำความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง โดยให้เราเริ่มตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเอง

1.1  บุคลิกของคุณเป็นอย่างไร คุณเป็นคนใจเย็น ชอบความเสี่ยง หรือไม่ชอบความเสี่ยง  คุณมีเวลาติดตามตลาดมากหรือไม่

1.2 เป้าหมายทางการเทรดและการลงทุนของคุณคืออะไร คุณต้องการสร้างผลตอบแทนระยะสั้น ระยะกลาง หรือ ระยะยาวเพื่อเป้าหมายในอนาคต หรือ คุณก้าวเข้ามาในตลาดแห่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

1.3 คุณมีเงินทุนเท่าไหร่ รวมถึงคุณมีความรู้และประสบการณ์ในด้านใดบ้าง ที่จะนำมาประยุกต์ และปรับให้เหมาะกับการเทรดและการลงทุน

ดังนั้น เมื่อคุณตอบคำถามตัวเองแล้ว ลองพิจารณาสไตล์การเทรดและการลงทุนที่หลากหลาย เช่น:

• Day Trade : การซื้อ-ขายในระยะสั้น  เหมาะสำหรับผู้ที่รับความผันผวนระยะสั้นได้สูง และต้องการเล่นกับความผันผวนของตลาด
• Swing Trade : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจากรอบการแกว่งของราคา เน้นการซื้อบริเวณแนวรับ แล้วขายทำกำไรที่แนวต้าน
• Runtrend : เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาว โดยถือสถานะ จนกระทั่งสินทรัพย์จน trend
• Value Investing : การลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สิ่งสำคัญคือ การทดลอง ศึกษา และปรับใช้สไตล์ที่รู้สึกสบายใจและสอดคล้องกับตัวคุณมากที่สุด
 

 

2. การพัฒนา Mindset และจิตวิทยาการเทรด/ลงทุน

จิตวิทยาการเทรดที่แข็งแกร่ง คือ รากฐานสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ 

2.1 ควบคุมอารมณ์ : ฝึกการตัดสินใจตามแผนที่วางไว้ ไม่ใช้อารมณ์หน้างานในการตัดสิน รวมถึงการไม่ใช้ ความกลัวและความโลภซึ่งนำมาถึง ความผิดพลาดในการเทรด

2.2 เรียนรู้จากบุคคลสำเร็จ : อ่านบทความ บทสัมภาษณ์ หรือหนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการของนักเทรดและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้กับรูปแบบการเทรดและการลงทุน

2.3 สร้างวินัยด้วยตัวของตนเอง : กำหนดเงื่อนไขในการเทรดและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วินัยคือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงและการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ   เพราะทำให้เราคุมความเสี่ยงได้ และได้กำไรอย่างยั่งยืน

2.4 หลีกเหลี่ยงอคติในการเทรด : เราจำเป็นต้องรู้เท่าทัน อารมณ์และความเชื่อส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ พยายามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นกลางและเปิดใจรับมุมมองที่แตกต่าง

2.5 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : ติดตามข่าวสาร ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

2.6 เชื่อมั่นในกระบวนการเทรด : เมื่อคุณพัฒนากลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว จงเชื่อมั่นในแผนของคุณและอย่าหวั่นไหวต่อความผันผวนระยะสั้น

 

3. พัฒนากลยุทธ์การเทรดและการลงทุนที่ใช้อยู่เสมอ รวมถึงปรับให้เท่าตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เมื่อคุณเข้าใจสไตล์ที่เหมาะสมและมีจิตวิทยาที่แข็งแกร่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นของคุณเองและมีความเฉพาะตัว:

3.1 ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้

3.2 ติดตามความผันผวนอย่างใกล้ชิด : ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ตลาดที่มีความผันผวนสูงอาจต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากตลาดที่มีความผันผวนต่ำ

3.3 ใช้การจดบันทึกและวิเคราะห์การเทรด : จดบันทึกการเทรดทุกครั้ง วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและจุดที่ทำได้ดี เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์อยู่เสมอ

3.4 Backtest : ใช้การทดลองการซื้อขายด้วยข้อมูลในอดีต เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์และหาจุดแข็งจุดอ่อน แล้วนำไป Forwardtest ต่อ

3.5 สร้างเงื่อนไขที่แตกต่าง : ลองสร้างเงื่อนไขการเข้าซื้อขายและการเลือกสินทรัพย์ที่แตกต่าง เพื่อหาโอกาสในการทำกำไรที่ไม่เหมือนใคร

3.6 มองหาความไร้ประสิทธิภาพของตลาด : ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง เพื่อหาโอกาสที่ตลาดอาจยังประเมินค่าสินทรัพย์บางอย่างต่ำไป จะทำให้เราทำกำไรได้ง่าย

 

4. อัพเดทความรู้ให้เท่าทันต่อตลาด

ตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่เสมอ การเรียนรู้และอัพเดทความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

4.1 เข้าร่วม Opp Day : ฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่เราสนใจ รวมถึงภาพรวมของธุรกิจ

4.2 ติดตามผลประกอบการ : วิเคราะห์งบการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อหาโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ

4.3 แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักลงทุน : พูดคุยและเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักเทรดและนักลงทุนอื่นๆ ทั้งในกลุ่มออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำความรู้ใหม่มาพัฒนาตัวเองต่อ

4.4 วิเคราะห์และประเมินข้อมูล : นำความรู้ที่ได้รับมาคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ แยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก

4.5 ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ : ขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสไตล์การเทรดที่คุณสนใจ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลลง

 

5. บริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Money Management)

การบริหารจัดการเงินทุนที่ดีจะช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนครั้งใหญ่และรักษาเงินทุนสำหรับการเทรดในระยะยาว

5.1 วางแผนการเทรด : กำหนดจุดเข้าซื้อ จุดขายทำกำไร และจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจน โดยใช้หลักการ Reward to Risk Ratio เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการเทรดแต่ละครั้ง

5.2 ยอมรับการขาดทุน : มองว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด เรียนรู้จากความผิดพลาดและจำกัดการขาดทุนในแต่ละครั้ง

5.3 กำหนดความเสี่ยงที่รับได้ : กำหนดสัดส่วนของเงินทุนที่คุณพร้อมจะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง

5.4 ปรับขนาด Position : เพิ่มหรือลดขนาดการซื้อขายตามความมั่นใจในโอกาสและสภาวะตลาด แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความเสี่ยงเสมอ

การสร้างความแตกต่างในการเทรดและการลงทุนไม่ใช่เรื่องของการเลียนแบบผู้อื่น แต่เป็นการค้นหาและพัฒนาวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการทำความเข้าใจตนเอง การพัฒนากรอบความคิดที่ถูกต้อง การสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การมีเอกลักษณ์จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในตลาดอย่างลึกซึ้ง ตัดสินใจได้อย่างมั่นคง และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาวในตลาดการเงินที่มีการแข่งขันสูง