NER ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 700 ล้าน ขาย 27–29 ต.ค.นี้

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขาย หุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการบริษัท ตามแผนงานขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตัน/ปี เป็น 460,000 ตัน/ปี โดยคาดว่า จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ ไปใช้ในการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้จะขายระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์  เอเซีย พลัส จำกัด,  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 อีกด้วย