"OR" (โออาร์) หรือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,610 ล้านหุ้น พร้อมจัดสรรหุ้นส่วนเกิน(กรีนชู) อีกไม่เกิน 390 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 16- 18 บาท โดยจัดสรรขายให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 595.7 ล้านหุ้น และเริ่มเปิดให้"จองซื้อหุ้น" ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 24 มกราคม - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ขนาดธุรกิจ OR มียอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม - กันยายน ) ประมาณ 3 แสนล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 12,523 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,689 พันล้านบาท และคาดว่ารอบปี 2563 บริษัทฯจะมีรายได้ ประมาณ 4.48 แสนล้านบาท กำไรสุทธิ 8,154 ล้านบาท
ธุรกิจ OR ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1.ธุรกิจน้ำมัน (ตลาดค้าปลีก-ตลาดพาณิชย์) สร้างรายได้ในรูป EBIDA เป็นสัดส่วน 68.7% ของรายได้ทั้งหมด
⦁ สถานีน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 สัดส่วน 38.9% สูงกว่าคู่แข่งอันดับ 2 กว่าสองเท่าตัว มีสถานีให้บริการถึง 1,968 สถานี แผนใน 5 ปี ( 2564 - 2568 ) จะขยายเพิ่มอีก 100 สถานี
⦁ ตลาดพาณิชย์ มีลูกค้าภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมกว่า 2,600 ราย สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 231 แห่ง ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto มีคลังน้ำมัน คลังแอลพีจี จำนวนถึง 53 คลัง
2. Non-Oil สร้างรายได้ EBITDA สัดส่วน 25.1% ครอบคลุม
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
⦁ Cafe Amazon มี 3,168 สาขาทั่วประเทศ และมี 272 แห่งใน 10 ประเทศ Cafe Amazon จัดเป็นอันดับ 6 ของโลก วัดในด้านจำนวนสาขาและเป็นอันดับที่ 12 ของโลกวัดในด้านรายได้ แผน 5 ปีจะขยาย Cafe Amazon ในประเทศอีกปีละ 400 สาขา เป็น 5,800 สาขา
⦁ Texas Chicken 73 สาขา มีแผนขยายเพิ่มปีละ 20 แห่ง
⦁ ฮั่วเซ่งฮง 73 สาขา
⦁ PEARLY TEA 173 สาขา
- ธุรกิจอื่นๆ
⦁ 7-Eleven และ Jiffy รวม 1,960 สาขา Burger King, McDonald's, KFC, The Pizza Company, CHESTER'S, เจ้าสัว ให้บริการบริหารจัดการพื้นที่ให้แก่แบรนด์ 210 แบรนด์ โดยมีสมาชิกบลูการ์ด 6.7 ล้านราย
3.ธุรกิจต่างประเทศ สร้างรายได้ 5.8%
⦁ มีสถานีน้ำมันในต่างประเทศกว่า 300 แห่ง ใน 4 ประเทศ Cafe Amazon 272 แห่งใน 10 ประเทศ แผนลงทุนใน 5 ปี จะขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่ม 350 แห่ง ขยาย Cafe Amazon เพิ่มอีก 310 สาขา (เฉลี่ยปีละ 60-70 สาขา ) ล่าสุด OR ได้ตั้งบริษัทร่วมทุนกับ กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อขยายร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเวียดนาม
หลังระดมทุน OR จะมุ่งเน้นขยายธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจต่างประเทศเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil เริ่มมีการทำดีลควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) เช่นการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ซึ่งเป็นบริษัทบริการด้านโลจิสติกส์จัดส่งพัสดุ อันดับ 3 ของประเทศ และเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่จำหน่ายเครื่องชงและอุปกรณ์กาแฟแบรนด์ “พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์” (Pacamara Coffee Roasters) และยังมีอีกหลายดีล M&A ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการ
"หลังเพิ่มทุน ปตท.ยังคงถือหุ้นใหญ่ 75% โดยที่ OR ถือเป็นบริษัทเรือธง (Flagship) ของปตท.โดยเมื่อมีการระดมทุนเข้ามาเพื่อขยายธุรกิจของ OR ให้เติบโต ปตท.ก็จะเติบโตด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการนำ OR เข้า ตลท. จึงเสมือนเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้สามารถดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น”นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) กล่าว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"OR" ระดมทุน 5.3 หมื่นล้าน รุกหนัก Non-Oil-ควบรวมธุรกิจ
วิธีจองซื้อหุ้น OR เริ่ม 24 ม.ค. 64 ห้ามพลาดอ่านเลย
OR ชู 6 กลยุทธ์ดันธุรกิจโตแกร่ง คาดหุ้นเข้าเทรดต้นก.พ.
เปิดรายละเอียดแผนจัดสรรหุ้น OR เช็กขั้นตอนจองซื้อ
เช็คที่นี่ ขั้นตอนจองซื้อหุ้น OR ผ่าน 3 แบงก์