EA จ่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 900 ล้านยูโร พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนรองรับ
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 900 ล้านยูโร อายุไม่เกิน 5 ปี พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนรองรับ 290 ล้านหุ้น
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่
2/2564 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)
วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ บริษัทจะนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่,ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า,ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ยังมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 28 ม.ค.65 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record date) ในวันที่ 23 ธ.ค.64 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)เท่านั้น