GULF ยิ้มร่าหุ้นกู้ผลตอบรับเกิน 1.6 เท่าของมูลค่าเสนอขาย 24,000 ล้านบาท

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 บริษัทฯ ได้ออก หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างมากมายภายหลังจาก การสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (book building) โดยมีผู้ลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในหุ้นกู้มูลค่ากว่า 1.6 เท่า ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด (oversubscription)

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทฯเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่

• หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.02 ต่อปี มูลค่า 10,000 ล้านบาท
• หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.97 ต่อปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท
• หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.21 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และ
• หุ้นกู้อายุ 10 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้มีอายุเฉลี่ย 5.3 ปี และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.74

บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ "A" และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ "A-" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย  และธนาคารทหารไทยธนชาต ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 21-23 ก.พ. 2565 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 ก.พ. 2565

บริษัทเชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ ผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยีชั้นนำและทันสมัย เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป