อัปเดต"หุ้นกู้ออกใหม่"จาก 8 บจ. ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% เปิดขาย 15-19 ม.ค.นี้

แม้เปิดต้นปี 2567 จะมีข่าวหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องตามติด ๆ 2 บริษัทที่ขอเลื่อนจ่าย คือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD  จากหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น  มูลหนี้เงินต้นคงค้าง 14,455 ล้านบาท โดยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 17 ม.ค.67 เพื่อขออนุมัติเลื่อนจ่ายไปเป็นปี 69 และขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Raio) ส่วนอีกแห่งคือบริษัท สยามนุวัตร จำกัด หรือ SNW  เสนอผู้ถือหุ้นกู้เลื่อนจ่ายหุ้นกู้ 3 รุ่น มูลหน้ 520 ล้านบาท ไป 1 ปี เป็นปี 68

แต่กระนั้นก็ดีการระดมทุนของกิจการผ่านการออกหุ้นกู้ยังได้รับความสนใจ  ในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยตลาดยังสูง ( คาดการณ์ความเป็นไปได้ว่า กนง.จะลดดอกเบี้ยในครึ่งหลังปีนี้ 2 ครั้งรวม 0.5%) ขณะเดียวสำหรับผู้ลงทุนใน"หุ้นกู้"ในด้านผลตอบแทนก็ยังสูงกว่าการเงินฝาก แม้จะเสี่ยงกว่าแต่เสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ประเมินว่าปี 67 จะมียอดการออกหุ้นกู้ระยะยาวราว 9 แสนล้านบาท ถึง 1 ล้านล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ออกใหม่ 4-4.5 แสนล้านบาท และเป็นหุ้นกู้ Roll over ราว 5-5.5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้หุ้นกู้เอกชนที่ครบไถ่ถอนปีนี้กว่า 8.9 แสนล้านบาท จำนวนนี้สัดส่วน 90% อยู่ในกลุ่ม Investment grade (BBB-ขึ้นไป) โดยเป็นหุ้นกู้ที่มีเรทติ้ตั้งแต่ A-ขึ้นไป  มูลค่ารวม 6.88 แสนล้านบาท  และเป็นกลุ่มไฮบอนด์ยีลด์ราว 9.95 แสนล้านบาท

• หยวนต้า วิเคราะห์ หุ้นกู้ไทย ปี 67 ยังลงทุนได้ ตาดีได้ ตาร้ายเสี่ยง

• ITD เสนอเลื่อนจ่ายหุ้นกู้ 2 ปี เพิ่มดอกเบี้ย 0.25-0.50% เรียกประชุม 17 ม.ค.นี้

อัปเดต หุ้นกู้ออกใหม่ที่เปิดขายในสัปดาห์นี้ (15 -19 ม.ค.67 ) "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข้อมูลจาก ThaiBMA ล่าสุดพบว่ามีหุ้นกู้จาก 8 บริษัท จำนวน 15 รุ่น มูลค่าเสนอขายราว 2.3 หมื่นล้านบาท รายละเอียดพร้อมเงื่อนไขดอกเบี้ย ดังนี้

1.บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 11-15 ม.ค.67

ชุดที่ 1 : ORI259B มูลค่าที่ออก 1,000 ล้านบาท 

• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 7 เดือน 16 วัน
• อัตราดอกเบี้ย : 4.25% ต่อปี
• เสนอขาย :  PO
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS , เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

ชุดที่ 2 : ORI271A มูลค่าที่ออก 1,000 ล้านบาท 

• อายุหุ้นกู้  : 3 ปี
• อัตราดอกเบี้ย : 4.85% ต่อปี
• เสนอขาย  :  PO
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS,

2.บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น   (MQDC)  เปิดจองซื้อ : 12-16 ม.ค.67 

ชุดที่ 1 : MQDC261B มูลค่าที่ออก 7,000 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 11 เดือน 30 วัน
• อัตราดอกเบี้ย : 6.75% ต่อปี
• เสนอขาย  : II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก  : - , เรตติ้งหุ้นกู้ : -

ชุดที่ 2 : MQDC271A มูลค่าที่ออก 7,000 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 11 เดือน 29 วัน
• อัตราดอกเบี้ย : 7.10% ต่อปี
• เสนอขาย  :   II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : - , เรตติ้งหุ้นกู้ :- 

3.บมจ.ไรมอน แลนด์  ( RML) เปิดจองซื้อ : 15-17 ม.ค.67

 RML251C : มูลค่าที่ออก  147 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 4 วัน
• อัตราดอกเบี้ย : 7.00% ต่อปี 
• เสนอขาย  :  II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : - , เรตติ้งหุ้นกู้ : -

4.บมจ.นครหลวง แคปปิตอล (NAKORN) เปิดจองซื้อ 15-18 ม.ค.67

 NAKORN264A : มูลค่าที่ออก 250 ล้านบาท  

• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 3 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 7.25% ต่อปี
• เสนอขาย  : II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : - , เรตติ้งหุ้นกู้ : -

5.บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เปิดจองซื้อ 16-18 ม.ค.67

ชุดที่ 1: SC261B มูลค่าที่ออก 1,250 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี
• อัตราดอกเบี้ย : 4.06% ต่อปี
• เสนอขาย  :     II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

ชุดที่ 2: SC271B มูลค่าที่ออก 1,250 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 3 ปี
• อัตราดอกเบี้ย : 4.43% ต่อปี
• เสนอขาย  :     II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

6.บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย (INET) เปิดจองซื้อ 18-22 ม.ค.67

ชุดที่ 1 : INET257A มูลค่าที่ออก 900 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 6 เดือน 
• อัตราดอกเบี้ย : 5.35% ต่อปี
• เสนอขาย  : II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : - , เรตติ้งหุ้นกู้ : -

ชุดที่ 2 : INET267A มูลค่าที่ออก 900 ล้านบาท 

• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 6 เดือน 
• อัตราดอกเบี้ย : 5.8% ต่อปี
• เสนอขาย  : II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก  : - , เรตติ้งหุ้นกู้ : -

7.บมจ.ไซมิส แอสเสท (SASST) เปิดจองซื้อ 19-23 ม.ค.67

SASST : มูลค่าที่ออก : -

• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 
• อัตราดอกเบี้ย : 7.0% ต่อปี 
• เสนอขาย  :  II/HNW
• เรตติ้งผู้ออก : BB+/TRIS , เรตติ้งหุ้นกู้ : -/TRIS

8.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดจองซื้อ 19-23 ม.ค.67

ชุดที่ 1 : มูลค่าที่ออก 1,000 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 10 เดือน 29 วัน 
• อัตราดอกเบี้ย : 4.4% ต่อปี 
• เสนอขาย  : PO
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

ชุดที่ 2 : มูลค่าที่ออก 700 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 10 เดือน  
• อัตราดอกเบี้ย : 4.75% ต่อปี 
• เสนอขาย  : PO
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

ชุดที่ 3 : มูลค่าที่ออก 700 ล้านบาท 

• อายุหุ้นกู้  : 3 ปี 3 เดือน 17 วัน
• อัตราดอกเบี้ย : 4.9% ต่อปี
• เสนอขาย  :  PO
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

ชุดที่ 4 : มูลค่าที่ออก 700 ล้านบาท

• อายุหุ้นกู้  : 4 ปี 10 เดือน 
• อัตราดอกเบี้ย : 5.20% ต่อปี 
• เสนอขาย  : PO
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+/TRIS

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสถาบัน ( II) , ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ,บุคคลทั่วไป ( PO)