เปิดลิสต์หุ้นกู้ออกใหม่ 22 ชุด เปิดขายเดือนต.ค.67 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7.30%

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ จำนวน 22 ชุด จาก 16 หลักทรัพย์ เตรียมทยอยเปิดจองซื้อในเดือนตุลาคม 2567 นี้ โดยให้ผลตอบแทนตั้งแต่ระดับ 0.25% และสูงสุดที่ระดับ 7.30% ต่อปี ตามข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เรียงตามวันจองซื้อ ดังนี้ 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA

• วันจองซื้อ : 27,30 ก.ย. และ 1 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 6 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 5.70% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
• เรตติ้งผู้ออก : BBB-
• เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB-
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO

• วันจองซื้อ : 7-9 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 9 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 6.70-7.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : BB
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CWTTH

• วันจองซื้อ : 4 และ 7-8 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี
• อัตราดอกเบี้ย : 7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : -
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิม (Roll Over)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR

• วันจองซื้อ : 7-9 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : แบ่งออกเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน)
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุ ราคาเสนอขายหน่วยละ [-] บาท
3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ทุกชุด)

• เรตติ้งผู้ออก : A
• เรตติ้งหุ้นกู้ : A
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชําระคืนหนี้อื่น

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF

• วันจองซื้อ : 8-10 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 5 เดือน 29 วัน
• อัตราดอกเบี้ย : 7.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : -
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGF24OA

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM 

• วันจองซื้อ : 14-15 และ 18-19 ต.ค.67
• อัตราดอกเบี้ย : แบ่งออกเป็น

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับอัตรา 5.75-5.95% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา  0.25% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

• เสนอขาย : ประชาชนทั่วไป
• เรตติ้งผู้ออก : A
• เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ( Roll Over)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

• วันจองซื้อ : 

- สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC24NA : 1-7 ตุุลาคม 2567
- สำหรับผู้ถือหุ้นกุ้ปัจจุบัน : 25-29 ตุลาคม 2567
- สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : 30-31 ตุลาคม 2567

• อายุหุ้นกู้  : 3 ปี 11 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 3.30% จ่ายทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ถือหุ้นกู้ SCC24NA, ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
• เรตติ้งผู้ออก : A(tha)
• เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE 

• วันจองซื้อ : 15-17 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 3 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 5.00-5.25% จ่ายทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
• เรตติ้งผู้ออก : BBB
• เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ TBEV

• วันจองซื้อ : 17-18 และ 21 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้ : แบ่งออกเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570
2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572
3. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577

• อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : AA
• เรตติ้งหุ้นกู้ : AA
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC

• วันจองซื้อ : 15-17 ต.ค. 67
• อายุหุ้นกู้  : 1 ปี 10 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 7.30% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ ผู้ลงทุนสถาบัน 
• เรตติ้งผู้ออก : -
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)

• วันจองซื้อ : 15-17 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 6 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 5.65% จ่ายทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : BBB-
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซื้อทรัพย์สินลงทุน และเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT

• วันจองซื้อ : 21-22 และ 24-25 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : ถอนก่อนกำหนด อายุ 10 ปี (พ.ศ. 2577)
• อัตราดอกเบี้ย : 3.90% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ ผู้ลงทุนสถาบัน 
• เรตติ้งผู้ออก : AA-(tha)
• เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของผู้ออกตราสารและเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการให้สำหรับการให้สินเชื่อ รวมถึงการชำระคืนเงินทุน และลงทุนที่ใช้ในโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL

• วันจองซื้อ : 21-22 และ 24 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 3 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 5.95-6.10% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : -
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชําระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT 

• วันจองซื้อ : 28-30 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : แบ่งออกเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70-4.90% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.30-5.50% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ทั้ง 2 ชุด)

• เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน 
• เรตติ้งผู้ออก : BBB+
• เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร, เพื่อนำไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH)

• วันจองซื้อ : 29-31 ต.ค.67
• อายุหุ้นกู้  : 2 ปี 6 เดือน
• อัตราดอกเบี้ย : 7.00-7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : -
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อใช้ในการขยายกิจการและลงทุนในโครงการใหม่ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF

• วันจองซื้อ : 28-30 ต.ค. และ 4-6 พ.ย.67
• อายุหุ้นกู้ : แบ่งออกเป็น

1. ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี 
2. ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ทั้ง 2 ชุด)

• เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
• เรตติ้งผู้ออก : BB
• เรตติ้งหุ้นกู้ : -
• วัตถุประสงค์ : นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเพื่อใช้ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

 

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน