BBL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1 พันล้านดอลลาร์ฯ รองรับเงินกองทุนชั้น 2
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือกว่า 3.38 หมื่นล้านบาท อายุ 15 ปี ผ่านสาขาฮ่องกง อัตราดอกเบี้ย 6.056% อัพแกร่งเงินกองทุน หนุนการเติบโตธุรกิจ
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 33,800 ล้านบาท (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
โดยตราสารดังกล่าวออกผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร ภายใต้โครงการ Global Medium Term Note Program วงเงินรวม 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa3 จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's
หุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้มีอายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มีนาคม 2583 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.056 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายนของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 กันยายน 2568 ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2578 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ ธนาคารกรุงเทพได้แต่งตั้ง Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Inc. และ J.P. Morgan Securities plc เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต