HANN ขาย IPO 160 ล้านหุ้น หลังไตรมาส 2 ราคาเป้าหมาย 0.81 - 0.90 บาท

บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN  จัดงาน IPO Roadshow เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น คาดการณ์ช่วงไตรมาสที่ 2/2568 โดยนักวิเคราะห์คาด ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 0.81 - 0.90 บาท

นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูล(โรดโชว์) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 28% ของหุ้นทั้งหมด จำนวน 560 ล้านหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาขยายกิจการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รวมทั้งรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม ผู้รับบริการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ 

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทาง การเงิน กล่าวว่า HANN เป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีอนาคตไกล มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เนื่องจากตลาด กลุ่มธุรกิจประเทศไทยก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐไนด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการที่ผ่านมา:

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล (ปี 2565-2567):

• ปี 2565: 488.34 ล้านบาท
• ปี 2566: 527.67 ล้านบาท
• ปี 2567: 492.50 ล้านบาท

กำไรสุทธิ (ปี 2565-2567):

• ปี 2565: 19.59 ล้านบาท
• ปี 2566: 27.77 ล้านบาท
• ปี 2567: 21.18 ล้านบาท

การเติบโตในอนาคต: คาดว่ารายได้ในปี 2568-2569 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์รายได้ในปี 2568 และ 2569 จะอยู่ที่ 543 ล้านบาท และ 622 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 62-77.3% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย IPO ของ HANN:

• จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 160 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 28% ของหุ้นทั้งหมด (560 ล้านหุ้น)
• ราคาเป้าหมายของหุ้น: 0.81 - 0.90 บาทต่อหุ้น
• มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น: 0.50 บาทต่อหุ้น

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้น:

• ขยายกิจการของ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล และ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ในจังหวัดยโสธร
• เพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการ
• ใช้ทุนที่ได้จากการขายหุ้นในการพัฒนาและขยายกิจการโรงพยาบาล

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดในฐานะหนึ่งในแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกล่าวว่า นับแต่เริ่มเปิดตัวแผนการเตรียมไอพีโอหุ้น HANN เป็นกลุ่มธุรกิจการแพทย์ที่หลายคนให้ความสนใจ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ เป็นปัจจัยพื้นฐาน และตลาดธุรกิจการแพทย์ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนจาก ภาครัฐที่ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ โดยฝ่ายวิเคราะห์ประเมินผลการ ดำเนินงานปี 2568-2569 มีการเติบโตต่อเนื่อง คาดการณ์รายได้รวมปี 2568-2569 ที่ 543 ล้านบาท และ 622 ล้านบาทตามลำดับ

และประเมินกำไรปี 2568-2569 ที่ 38 ล้านบาท และ 66 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 73.7 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประเมินมูลค่าหุ้น HANN ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 ที่ 0.81 บาท

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เผยบทวิเคราะห์คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2568-2569 รายได้ 544 ล้านบาท และ 635 ล้านบาทตามลำดับ

และประเมินกำไรปี 2568-2569 ที่ 36 ล้านบาท และ 55 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย CAGR ที่ร้อยละ 62 โดยประเมินมูลค่าหุ้น HANN ราคาเหมาะสม สิ้นปี 2568 ที่ 0.90 บาท