เปิดลิสต์หุ้นกู้ออกใหม่ 37 ชุด ในไตรมาส 2/68 ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ จำนวน 37 ชุด จาก 19 หลักทรัพย์ เตรียมทยอยเปิดจองซื้อในช่วงตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ต่อเนื่องถึง 25 มิถุนายน 2568 นี้ โดยให้ผลตอบแทนตั้งแต่ระดับ 3.00% และสูงสุดที่ระดับ 7.50% ต่อปี ตามข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ณ วันที่ 10 เมษายน 2568 เรียงตามวันจองซื้อ ดังนี้ 

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART
วันจองซื้อ : 17-18 และ 21 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 6 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย : 5.30-5.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ประชาชนทั่วไป 
เรตติ้งผู้ออก : BBB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนสินเชื่อ และดอกเบี้ย รวมถึงค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน, เพื่อชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้, เพื่อกระแสเงินสดสำหรับกู้ยืมให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOLS
วันจองซื้อ : 18 และ 21-22 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 1 ปี 5 เดือน แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB(tha)
เรตติ้งหุ้นกู้ : B+(tha)
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK
วันจองซื้อ : 18 และ 21-22 เมษายน 2568 (วันที่ 19-20 เม.ย. 68 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์)
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 3-10 ปี แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
เสนอขาย : ประชาชนทั่วไป 
เรตติ้งผู้ออก : A-
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-
วัตถุประสงค์ : ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND
วันจองซื้อ : 21-23 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 7.40% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : B+
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS
วันจองซื้อ :  21-24 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 3-7 ปี แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
เรตติ้งผู้ออก : BBB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้  และเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU
วันจองซื้อ : 25 และ 28-29 เมษายน (วันที่ 26-27 เม.ย. 68 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์)
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 5-10 ปี แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.60% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.80% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ย 3.85-3.95% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
เสนอขาย : ประชาชนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A+
เรตติ้งหุ้นกู้ : A+
วัตถุประสงค์ : ชําระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้, ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขาย และชำระคืนหนี้อื่น

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD
วันจองซื้อ : 25 และ 28-29 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 6.75-6.90% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE
วันจองซื้อ : 25 และ 28-29 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 1-3 ปี แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้ และซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD
วันจองซื้อ : 25 และ 28-29 เมษายน 2568 
อายุหุ้นกู้  : ตั้งแต่ 1 ปี 9 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน, เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้, เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO
วันจองซื้อ : 25  และ 28-29 เมษายน 2568 
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี 9 เดือน แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 9 เดือน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE
วันจองซื้อ : 2 และ 6-7 พฤษภาคม 2568 (วันที่ 3-4 และ 5 พ.ค. เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์)
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 3-10 ปี แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.00-3.15% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.30-3.45% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.60% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.65-3.80% ต่อปี
5. ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ย 3.80-3.95% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
เสนอขาย : ประชาชนทั่วไป 
เรตติ้งผู้ออก : A+
เรตติ้งหุ้นกู้ : A+
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชําระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE
วันจองซื้อ : 6-8 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 7.25% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน, ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นภายในกลุ่มบริษัท และเพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN
วันจองซื้อ :  6-8 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 9 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย : 7.25% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN
วันจองซื้อ : 6-8 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 7.40% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB-
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ มูลค่า 440.00 ล้านบาท ภายใน 7/2568

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC
วันจองซื้อ : 6-8 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 7.00-7.25% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ ISTORE
วันจองซื้อ : 13-15 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 9 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 7.50% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็น เงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB
วันจองซื้อ : 26-28 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : -
อัตราดอกเบี้ย : 5.25-5.40% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BBB-
เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB-
วัตถุประสงค์ : เพื่อชําระคืนหนี้เงินกุ้ยืมสถาบันการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC
วันจองซื้อ : 27-29 พฤษภาคม 2568
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 3 ปี 11 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน แบ่งเป็น

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 11 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 6 ปี 11 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
เรตติ้งผู้ออก : A-(tha)
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-(tha)
วัตถุประสงค์ : ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI
วันจองซื้อ : 20 และ 23-25 มิถุนายน 2568 (วันที่ 21-22 มิ.ย. 68 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์)
อายุหุ้นกู้ : ตั้งแต่ 1-50 ปี รายละเอียดอังนี้

• อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 1- 5 ปี  เท่ากับอัตรา [7.00-7.50%] ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอายุครบ 5 ปี แล้ว - 25 ปี  เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอายุครบ 25 ปี แล้ว - 50 ปีเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอายุครบ 50 ปี แล้วเป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี นับจาก วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวัน เริ่มต้นของงวดการปรับอัตรา ดอกเบี้ย ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตรา

เสนอขาย : ประชาชนเป็นการทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : BBB+
เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB-
วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน