“BAFS” ขายหุ้นกู้ดอกเบี้ย 4.75 – 5.10% มุ่งนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า BAFS ได้ยื่นแบบแสดงรายการและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อนักลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าวในมีอายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75 – 5.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade ที่ BBB (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา BAFS มีการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2567 BAFS มีกำไรสุทธิเป็นปีแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากในปี 2562 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,507 ล้านบาท ขยายตัว 14 % เทียบกับปีก่อนหน้า มี EBITDA 1,594.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% และมีกำไรสุทธิ 102.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175% เทียบกับปีก่อนหน้า 

นอกจากนี้ ยังเริ่มดำเนินการโครงการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่ 3 (อ่างทอง-สระบุรี) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2569

“หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่าง วันที่ 9 และ 13 – 14 พ.ค. 68"

สำหรับราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มูลค่าการเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท