“ไทยเบฟ” ขายทิ้งหุ้น “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” สิงคโปร์ ให้กลุ่ม TCC

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่าในวันนี้ (18 ก.ค.) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” ได้แจ้งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ว่า ไทยเบฟจะขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" (Frasers Property) ในสิงคโปร์ ให้กับบริษัท "ทีซีซี แอสเซ็ทส์" (TCC Assets) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งในเครือของไทยเบฟเช่นกัน

ทั้งนี้ ไทยเบฟฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ระบุว่า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)แจ้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เรื่องสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้นแบบมีเงื่อนไขระหว่าง InterBev Investment Limited และ TCC Assets Limited ระบุว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  หรือ "ไทยเบฟ" ขอประกาศว่า InterBev Investment Limited ("IBIL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้นแบบมีเงื่อนไข ("สัญญาแลกเปลี่ยนหุ้น") กับ TCC Assets Limited ("TCCAL") เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

IBIL จะโอนหุ้นสามัญจำนวน 1,130,041,272 หุ้นในทุนของ Frasers Property Limited ("FPL" หุ้นดังกล่าวเรียกว่า "หุ้น FPL ที่จะโอน" และหุ้นสามัญในทุนของ FPL เรียกว่า "หุ้น FPL") (ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 28.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ FPL (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) ณ วันที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้น) ให้แก่ TCCAL และ/หรือผู้รับมอบของ TCCAL ("การจำหน่ายไป") และ

TCCAL จะโอนหรือจัดให้มีการโอนหุ้นสามัญจำนวน 601,627,606 หุ้นในทุนของ Fraser and Neave, Limited ("F&N" หุ้นดังกล่าวเรียกว่า "หุ้น F&N ที่จะโอน" และหุ้นสามัญในทุนของ F&N เรียกว่า "หุ้น F&N") (ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 41.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ F&N (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) ณ วันที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้น) ให้แก่ IBIL และ/หรือผู้รับมอบของ IBIL ("การได้มา")

โดย IBIL และ TCCAL ได้ตกลงว่าการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เสนอควรอ้างอิงจากราคาที่ตกลงร่วมกันคือ 3.55 ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับหุ้น F&N แต่ละหุ้น และ 1.89 ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับหุ้น FPL แต่ละหุ้น ดังนั้น IBIL จะโอนหุ้น FPL ประมาณ 1.88 หุ้นให้แก่ TCCAL เพื่อแลกกับหุ้น F&N 1 หุ้นที่คาดว่าจะได้รับจาก TCCAL ตามการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เสนอ ("อัตราแลกเปลี่ยน") รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนมีระบุไว้ในข้อ 4 ของประกาศนี้

หลังจากการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เสนอเสร็จสิ้น คาดว่า: สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ผ่านบริษัทย่อย IBIL) ในหุ้น F&N จะเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 28.31 เป็นประมาณร้อยละ 69.61 (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ F&N (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) ณ วันที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้น)

IBIL จะไม่ถือหุ้น FPL อีกต่อไป และบริษัทฯ จะไม่มีส่วนได้เสียในหุ้น FPL โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ TCCAL ในหุ้น FPL จะเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 58.10 เป็นประมาณร้อยละ 86.89 (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ FPL (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) ณ วันที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้น) 

ขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของ TCCAL ในหุ้น F&N จะลดลงจากประมาณร้อยละ 58.90 เป็นประมาณร้อยละ 17.60 (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ F&N (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) ณ วันที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้น)

ดังนั้น หลังจากการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เสนอเสร็จสิ้น บริษัทฯ (ผ่าน IBIL) จะกลายเป็นบริษัทแม่ของ F&N (และบริษัทย่อย) ในขณะที่ TCCAL จะยังคงเป็นบริษัทแม่ของ FPL (และบริษัทย่อย) บริษัทฯ และ IBIL จะไม่มีส่วนได้เสียใน FPL และ FPL จะไม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อีกต่อไป TCCAL จะยังคงถือหุ้นส่วนน้อยเชิงกลยุทธ์ใน F&N โปรดดูรูป A และ B ด้านล่างสำหรับแผนภาพแสดงการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน F&N และ FPL ก่อนและหลังการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เสนอเสร็จสิ้นทันที

สำหรับ TCCAL เป็นบริษัทโฮลดิ้งการลงทุนที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ผู้ถือหุ้นของ TCCAL คือนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) และกองมรดกของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และกองมรดกของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TCCAL

ข้อมูลเกี่ยวกับ F&N และ FPL

F&N และ FPL เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ณ วันที่ประกาศนี้ F&N และ FPL เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

FPL เคยเป็นบริษัทย่อยที่ F&N ถือหุ้นทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ F&N ในเดือนสิงหาคม 2556 F&N ได้ประกาศแผนการแยกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการจ่ายหุ้น FPL ทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ F&N ในรูปแบบของเงินปันผลเป็นหุ้น และนำหุ้น FPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การแยกธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่ปลดล็อคมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ยังช่วยให้ FPL สามารถสร้างความเป็นอิสระทางการเงินและเข้าถึงตลาดทุนได้โดยตรง