GULFเตรียมแหล่งเงิน 5.34 แสนล้าน ทำเทนเดอร์ ADVANC พร้อม INTUCH
ประเมิน GULF ใช้วงเงินทั้งสิ้นราว 5.3 แสนล้านบาท ทำเทนเดอร์ ADVANC พร้อม INTUCH หลังมติบอร์ดปรับราคา ADVANC เหลือ 120.93 บาท จากเดิม 122.86 บาท
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เพิ่มเติมการลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ INTUCH และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC โดยบริษัทอาจพิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ(Voluntary Tender Offer)วันเดียวกับการทำคำเสนอหุ้น INTUCH และอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในการขอผ่อนผันให้บริษัทไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ตามเกณฑ์Chain Principle อีก
สาเหตุที่บริษัทจะมีการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC พร้อมกับ INTUCH ก็เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณกรซื้อขายหุ้นADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ ChainPrinciple ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC จะมีระยะเวลานานกว่าสการทำคำเสนอซื้อหุุ้น INTUCH เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการพิจารณาที่เหมาะสมนอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
นอกจากนี้ได้ปรับราคาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ลงเหลือหุ้นละ 120.93บาท จากเดิมที่ราคา 122.86บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้จากราคาทำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ 65.00 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือ 81.07% ของหุ้นทั้งหมด INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์ ทั้ังหมด บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 169,058 ล้านบาท
ส่วนการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ที่ราคา 120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือ 100% ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์คงเหลือทั้งหมด จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC อีก 1,304,977 หุ้น มูลค่าไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ดังนั้นหากรวมการทำเทนเดอร์ INTUCH และ ADVANC บมจ.กัลฟ์ ฯ จะใช้เม็ดเงินรวม 534,549.72 ล้านบาท
ด้าน ADVANC แจ้งความคืบหน้าอ้างอิงตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของ GULF ที่ CS 13/2564 วันที่ 28 พ.ค.64 เกี่ยวกับความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของ INTUCH และหลักทรัพย์ของ ADVANC ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติพิจารณาที่อาจเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อเป็นหุ้นละ 120.93 บาทจากเดิมที่ราคา 122.86บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ GULF อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอผ่อนผันให้ GULF ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก และขอผ่อนผันการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆก่อนทำคำเสนอซื้อ โดยหากได้รับการผ่อนผันครบถ้วนทุกข้อ GULF จึงจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของ ADVANC
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"GULF"แจ้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ" INTUCH-ADVANC"
"ทริส"จ่อทบทวนแนวโน้มเครดิตพินิจGULF ดีลซื้อ INTUCH กังวลสถานะการเงินอ่อนแอ