อัพเดท"หุ้นกู้ออกใหม่"เดือนต.ค. ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% ต่อปี

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : BCP เตรียมออกและเสนอขาย"หุ้นกู้ดิจิทัล" ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และองค์กรฯ จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2022   อยู่ที่  "A-"

 

เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  เปิดให้จองซื้อตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2565 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขาย ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

 

ผ่านบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น 

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ BCP ได้ที่นี่ 

 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) : CWTTH  เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ วันที่ 7, 10 -11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ CWTTH  ที่นี่  

 

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : ETC คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-21และ 25 ตุลาคม 2565

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ ETC  ได้ที่นี่ 

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) : JMART ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO) และสถาบัน แบ่งออกเป็นดังนี้

 

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 คาดอัตราดอกเบี้ย 4.00-4.25% ต่อปี 

2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 คาดอัตราดอกเบี้ย 4.30-4.55% ต่อปี 

 

เปิดให้จองซื้อช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ JMART ได้ที่นี่  

 

 

อ่านเพิ่มเติม  : เปิดหุ้นกู้ออกใหม่ 18 บจ. ผลตอบแทน 3.60-7.00% เปิดขายเมื่อไร เช็กที่นี่

 

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) : JMT เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี คาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเสนอขายในช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565

 

ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (5) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ JMT ได้ที่นี่  

 

 

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าเสนอขาย 440 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565  

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ KUN ได้ที่นี่ 

 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : LOTUSS เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

 

• รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ
• อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย  3.25% ต่อปี
• อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย  3.55% ต่อปี
• อายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

 

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง  เสนอขายวันที่ 17- 19 ตุลาคม 2565 ให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 8 แห่ง  

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ LOTUSS ได้ที่นี่

 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

 

• หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 3.65% ต่อปี และ
• หุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 4.00% ต่อปี

 

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 และวันที่ 25 - 26 ตุลาคม นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ระดับ Investment Grade 

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ MTC ได้ที่นี่

 

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) :  MICRO  คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด แบ่งออกเป็นดังนี้

 

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี

 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3- 5 ตุลาคม 2565   โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ BB+ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ MICRO  ที่นี่ 

 

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) : NRF เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ NRF ได้ที่นี่  

 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) : PLE ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7,10-11 ตุลาคม 2565  

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ PLE ได้ที่นี่ 

 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SABUY ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565  

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ SABUY ได้ที่นี่ 

 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) :SUPER  ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25- 27 ตุุลาคม 2565  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ระดับ BBB ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ SUPER ได้ที่นี่

 

บริษัทไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) :TSE  เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 2,350 ล้านบาท  อายุ 2 ปี เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10-5.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนของทุกปี 

 

โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ TSC ได้ที่นี่

 

นอกจากนี้ยังมี บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  : BTS เตรียมออก"หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน" จำนวน 4 ชุด ครั้งที่ 3/2565 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ในช่วงวันที่ 25- 29 พ.ย. นี้ มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 4 ชุดดังนี้
 
          ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน
          ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน
          ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน
          ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในขณะนี้

 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้  BTS ได้ที่นี่