หุ้นกู้"แสนสิริ" ดอกเบี้ย 4.20-4.55% เปิดขาย 25- 27 ม.ค.นี้

15 ม.ค. 2566 | 22:09 น.
อัปเดตล่าสุด :16 ม.ค. 2566 | 06:53 น.

บมจ.แสนสิริ ( SIRI ) ออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3.6 ปี และ 4.6 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20 - 4.55% ต่อปี เรทติ้ง BBB+ เสนอขายประชาชนทั่วไป 25 - 27 ม.ค. 66

 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) แบ่งออกเป็นดังนี้

 

  • 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
  • 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.55% ต่อปี

 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 - 27 ม.ค.66 โดยแบ่งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
 

 

- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) ได้แก่

  • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ

  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  และ
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

 

หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2022
 

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
  • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  • 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
  • 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

คำเตือน :
   

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่  คลิก