BEM ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน อายุ 3-12 ปี ขายรายใหญ่ 30-31 มี.ค.

24 มี.ค. 2566 | 22:05 น.

BEM เตรียมออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน 4 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 12 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 30-31 มี.ค.นี้

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เตรียมออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 4 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยขณะนี้ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย และวงเงิน  เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้

 

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 
  • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 
  • ชุดที่ 3 อายุ 10 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 
  • ชุดที่ 4 อายุ 12 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 - 31มีนาคม 2023 โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน