“บริทาเนีย”พร้อมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
“บริทาเนีย” หรือ BRI จัดหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 ชุด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.00% 3 ปี ดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมขาย 18-19 และ 22 พ.ค.นี้ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า บริทาเนียพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 พฤษภาคม 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566นี้
หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท และชำระเงินกู้เดิมคืนให้กับบริษัทใหญ่
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขาย (Presale) เท่ากับ 2,545 ล้านบาท และมียอดโอนกรรมสิทธิ์รวมกว่า 1,394 ล้านบาท (การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้า) มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 329 ล้านบาท
ด้านผู้จัดการการเสนอขายหุ้นกู้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริทาเนีย หรือ BRI เป็นผู้พัฒนาบ้านแนวราบภายใต้กลุ่ม ORIGIN ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านซีรีส์ใหม่ ทาวน์โฮม ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเซ็กเมนท์ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่
- เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวลักชัวรี
- แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ High-End
- บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับ Mid-end
- ไบรตัน (Brighton) บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับเริ่มต้น (Entry)
ณ สิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา BRI พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการสะสม 36,449 ล้านบาท และปี 2566 มีแผนเปิดโครงการทั้งหมด 20 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 22,500 ล้านบาท
ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายจึงเชื่อมั่นว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของ BRI ทั้ง 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่มองหาบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีโครงการที่จับต้องได้และได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากยอดขายโครงการต่างๆ และแผนการเปิดโครงการใหม่ที่ทำสถิติเติบโตแบบ All Time High ทุกปี ซึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี