มัดรวม"หุ้นกู้ออกใหม่" 7 บจ. เปิดขาย 3-7 ก.ค. เรตติ้ง-ดอกเบี้ยโดนใจ

ฐานเศรษฐกิจ  รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ 7 บริษัท พร้อมอัตราผลตอบแทน อันดับความน่าเชื่อถือ และสถานที่วันเปิดจองซื้อ  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน"หุ้นกู้" 

7 หุ้นกู้ออกใหม่  มีดังนี้

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2566  

โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
•  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ของกลุ่มบริษัท

อ่านเพิ่ม :  อัพเดทหุ้นกู้ใหม่ "14 บจ." ดอกเบี้ย 4.0-7.40% เปิดขายกรกฏาคมนี้

 

 

หุ้นกู้ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS)

เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์)  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและ มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้

• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ 6.85 % ต่อปี 
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี 
• อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กรกฏาคม 2566 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2023
 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+(tha)
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-(tha)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

• 1.เพื่อขยายและปรับปรุงกิจการ 
• 2.เพื่อชำระหนี้เดิม

 

 

บมจ.ดุสิตธานี (DUSIT)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566  

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566
 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

• 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566
• 2. เพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงานค่าที่ปรึกษาดำเนินโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

หุ้นกู้ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน แบ่งเป็น 2 ชุดได้แก่

1. ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี
2. ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม และ 10 กรกฎาคม 2566 หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

• 1. เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อเอามาซื้อที่ดินและลงทุนเพิ่มเติม 
• 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และหนี้ระยะสั้น

 

 

หุ้นกู้บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW)

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตรา อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. 66 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

 

บมจ.นครหลวง แคปปิตอล  ( NKON)

เสนอขายหุ้นกู้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี   ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2566 

หลักประกัน คือ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้การค้า โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน จำนวน 400,000,000 บาท และมีมูลค่าที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันไม่ต่ำกว่า 1:1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อ

 

 

บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป  (TAKUNI)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 

•  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

• 1. เพื่อลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพของบริษัท
• 2. เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน
• 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

ที่มา :  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

 

คำเตือน :  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่