TKC ทุ่ม 2,428 ล้าน ซื้อ AIT 24.95% จาก SABUY-ชูเกียรติ-กลุ่มอุ่นทรพันธุ์

บริษัท เทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าซื้อหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย (AIT) รวมทั้งหมด 357,126,471 หุ้น คิดเป็น 24.95% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,428.46 ล้านบาท
          
บริษัทจะทำรายการซื้อจาก

• (1) บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) จำนวน 237,600,000 หุ้น คิดเป็น 16.60% ราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,615.68 ล้านบาท โดยชำระด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่ SABUY เป็นจำนวน 64,627,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25.00 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด
• (2) นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน จำนวน 8,237,515 หุ้น คิดเป็น 0.58% ในราคาซื้อขาย 56.01 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด
• (3) นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น คิดเป็น 2.38% ในราคาซื้อขาย 231.37 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด
• (4) นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น คิดเป็น 2.25% ในราคาซื้อขาย 218.63 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด
• (5) นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 7,762,485 หุ้น คิดเป็น 0.54% ในราคาซื้อขาย 52.78 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด
• (6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 37,350,000 หุ้น คิดเป็น 2.61% ในราคาซื้อขาย 253.98 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

อ่านเพิ่ม  : TKS ยกเลิกดีลซื้อหุ้น AIT จาก SABUY - พับแผนออกหุ้นเพิ่มทุน PP

บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนในการชำระค่าหุ้น AIT ด้วยเงินทุนหมุนเวียน 378,460,002.80 บาท, เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 434,320,000.00 บาท และชำระค่าตอบแทนให้แก่ SABUY ด้วยหุ้นเพิ่มทุน 64,627,200 หุ้น ในรูปแบบการเสนอขาย PP แทนการชำระด้วยเงินสด

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าหุ้น AIT ส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY ร่วมกับการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ขายทั้งหมดที่เหลือ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย PP ดังนี้

• (1) จำนวนไม่เกิน 9,254,700 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 231,367,500 บาท ขายให้แก่นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์
• (2) จำนวนไม่เกิน 8,745,300 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 218,632,500 บาท ขายให้แก่นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์
• (3) จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,615,680,000 บาท ให้แก่ SABUY แทนการชำระด้วยเงินสด
• (4) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,000 บาท ขายให้แก่บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด
• (5) จำนวนไม่เกิน 7,372,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 184,320,000 บาท ขายให้แก่นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

พร้อมทั้งแต่งตั้งบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ต.ค.66

ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสิ้นจะส่งผลให้ TKC  เข้าไปถือหุ้นใน AIT 24.95% ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัทต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT (Tender Offer)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท บริษัทได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากคู่แข่งรายอื่นๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าของธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยัง มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน AIT และกระแสเงินสดรับจากเงินปันผล AIT