BAFS เตรียมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี เปิดจอง 4-6 ก.ค. นี้

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจอง 4-6 กรกฎาคม 2566

การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่ออายุครบ 5 ปีเป็นต้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาถือครอง โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.85% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการก่อนสันปรับอัตราดอกเบี้ยใดๆ บวก Initial Credit Spread (ICS) บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม (ปีที่ 6-25 บวก 0.25% ต่อปี ปีที่ 26-20 บวก 1.00% ต่อปี และ ปีที่ 51 ขึ้นไปบวก 2% ต่อปี)

BAFS เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสร้างผลตอบแทนการลงทุนโดยเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท มูลค่าการเสนอขายรวม 1,000 (หนึ่งพัน) ล้านบาท โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายครั้งนี้ อยู่ที่ระดับ BBB- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสถานะที่แข็งแกร่งของธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยาน และธุรกิจการบินที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากสถาบันการเงิน และเพื่อขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ BAFS Group ผ่านการดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการบิน กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่พร้อมขยายโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างรายได้ที่สมดุล ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป