หุ้นกู้ออกใหม่ 3 บจ.เปิดขายสัปดาห์นี้ ชูผลตอบแทน 3.08 - 7.10%

BJC เปิดขายหุ้นกู้ 5 ชุด ดอกเบี้ย 3.08- 4.06% ถึงวันที่ 5 มิ.ย.นี้

เริ่มด้วย บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ (BJC) ออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 5 ชุด วงเงินรวม 1.4 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.08-4.06% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

หุ้นกู้ 5 ชุด ได้แก่

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้  ราคาเสนอขายหน่วยละ 912.49732 บาท (คิดเป็นอัตราส่วนลด 3.08% ต่อปี )
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน)
• 3. ชุดที่ 3  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.62% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• 4. ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• 5. ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารยูโอบี, บล. เกียรตินาคินภัทร และ ธนาคาร กรุงเทพ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2024

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระเงินคืนกู้/หุ้นกู้ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่ 

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1. ชุดที่1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

หลักประกัน

หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชำระเงินตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน 3,639 ล้านบาท ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงเต็มจำนวนตามที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงต่ำกว่าจำนวนตามที่ระบุข้างต้น จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่ารวมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่มีการเสนอขายจริง บวกด้วยมูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4- 5 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า  (ประเทศไทย) จำกัด,บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ,บล.บลูเบลล์ , บล.บียอนด์, บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล. โกลเบล็ก, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ดังกล่าวและองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงหนี้จากการออกตราสารหนี้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

กรุงศรี หรือ BAYออกตราสารเงินกองทุน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อ 2 ช่วงเริ่มวันที่ 4 - 6 มิถุนายน.,และวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567

กรุงศรี  (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนกำหนด หรือ “ตราสารเงินกองทุน” อายุ 10 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขาย 2 ช่วง

• ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์) ที่ถือตราสารเงินกองทุนรุ่น BAY296A เสนอขายระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 (โดยจะให้สิทธิ BAY296A 1 หน่วยตราสารเงินกองทุน ต่อ 0.55 ตราสารเงินกองทุน BAY346A) และ
• ช่วงที่ 2 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ซึ่งรวมถึงผู้ถือตราสารเงินกองทุนรุ่น BAY296A ไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิในช่วงที่ 1 แล้วหรือไม่ก็ตาม) โดยจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567

ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA(tha) แนวโน้ม Stable และตราสารเงินกองทุนชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน