บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ( STGT) ประกาศความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรกของบริษัท โดยผสานความร่วมมือกับ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการนำเสนอออกสู่ตลาด ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น ยอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 2.39 เท่า
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่ดำเนินการออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ที่1,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก
การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุนและ/หรือชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้เริ่มลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยของบริษัทมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยในครั้งนี้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย
นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT กล่าวว่า การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรกของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ โดยมียอดจองเกินกว่าเป้าไปกว่า 2.39 เท่า
"การตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมแนวคิด “Clean World Clean Gloves” ของบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าคุณภาพและร่วมดูแลโลกไปพร้อมกัน"
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กรุงศรีมีความตั้งใจในการสร้างการเติบโตด้าน ESG Finance อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ และในครั้งนี้กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ STGT และได้นำเสนอความเชี่ยวชาญของเราในการสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่หุ้นกู้อายุ 10 ปี ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างสูง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ STGT ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ กรุงศรีพร้อมจะสนับสนุนและร่วมมือกับ STGT เพื่อส่งเสริมการสานต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป"