"JKN” ผิดนัดหุ้นกู้ แจ้งจ่ายบางส่วนที่ครบดีล 1 ก.ย.นี้ นัดโหวต 29 ก.ย.นี้

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่าตามที่หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 (“หุ้นกู้รุ่น JKN239A”) ถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 1 กันยายน 2566 จํานวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะชําระเงินต้นบางส่วนจํานวน 146,618,630.14 บาท และดอกเบี้ยจํานวน 9,981,369.86 บาท รวม 156,600,000 บาท ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1 กันยายน 2566) โดยคงเหลือยอดค้างชําระจํานวน 443,400,000 บาท
 

จึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สําหรับ หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement) (“ข้อกําหนดสิทธิ”)

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทจะต้องมีการดําเนินการตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิก่อน ได้แก่

• (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
• (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถือว่าบริษัทตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้และให้หุ้นกู้ถึงกําหนดชําระโดยพลัน

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมแผนการชําระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN239A โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2566 ต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติ

• (1) แผนการชําระเงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
• (2) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิ และ ไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน(Call Default)

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนที่กําหนดไว้ได้