SCGP ออกหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3.8 ปี เคาะดอกเบี้ย 3.4% ต่อปี
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3.8 ปี เคาะดอกเบี้ยคงที่ 3.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจะออกหุ้นกู้วันที่ 1 เม.ย.2567 และครบกำหนดไถ่ถอน 1 ธ.ค.2570
นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) จะดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้ง1/2567(SCGP27DA) ในวันที่ 1 เมษายน 2567 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ “โครงการออกหุ้นกู้ ปี พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)” เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
ทั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 8 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี โดยจะออกหุ้นกู้วันที่ 1 เมษายน 2567 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ธันวาคม 2570 จ่ายดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดือน (วันที่ 1 ม.ค. , วันที่ 1 เม.ย. ,วันที่ 1 ก.ค. และ วันที่ 1 ต.ค. ยกเว้นงวดสุดท้ายจ่าย ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ 1 ธ.ค. 2570)
เสนอขายดังนี้
(1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A")
(2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน")
(3) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ A(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566