เปิดรายชื่อ "หุ้นกู้เลื่อนไถ่ถอน" รวม 1.7 หมื่นล้าน ไตรมาสแรก 67 มีใครบ้าง

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมรายชื่อ หุ้นกู้เลื่อนการไถ่ถอน ในรอบ 3 เดือนแรกของปีนี้  พบว่ามี 6 บริษัท เงินต้นรวม 16,982 ล้านบาท เรียงลำดับตามวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ดังนี้

บมจ.อิตาเลียนไทย (ITD) จำนวนหุ้นกู้ 5 ชุด วงเงินต้น 14,455 ล้านบาท ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไป 2 ปี พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ให้อีก 0.25% และ 0.50% ต่อปีในปีแรกและปีสอง โดยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจะจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

• ITD242A เลื่อนไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี จากเดิม 15 ก.พ.67 เป็น 15 ก.พ.69
• ITD24DA ออกไปอีก 2 ปี จากเดิม 4 ธ.ค.67 เป็น  4 ธ.ค.69
• ITD24DB ออกไปอีก 2 ปี จากเดิม 4 ธ.ค.67 เป็น 4 ธ.ค.69
• ITD254A ออกไปอีก 2 ปี จากเดิม 29 เม.ย.68 เป็น 29 เม.ย.70
• ITD266A ออกไปอีก 2 ปี จากเดิม 2 มิ.ย.69 เป็น 2 มิ.ย.71

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด (SNW)  จำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงินต้น 520 ล้านบาท ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 9 เดือน พร้อมเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เป็น 8.00% ต่อปี

• SNW224A ออกไปอีก 9 เดือน แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 28 เม.ย. 2567 เป็น วันที่ 28 ม.ค.68 
• SNW233A ออกไปอีก 9 เดือนจากเดิม 2 มี.ค.67 เป็น 2 ธ.ค.67
• SNW231A ออกไปอีก 9 เดือน จากเดิม 27 ม.ค.67 เป็น 27 ต.ค.67 

* บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON )  มี 1 ชุด เงินต้น 270 ล้านบาท 

• GLOCON242A ขยายวันครบกำหนดออกไปอีก 2 ปี จากเดิมวันที่ 25 ก.พ.67 เป็น วันที่ 25 ก.พ.69 
• แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด (งวดละ 30-35 ล้านบาท ) ตลอดระยะเวลา 2 ปี
• ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม จากเดิม 7.25% ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.67 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 ก.พ.69 

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ขยายเวลาชำระหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน 1 ชุด วงเงินต้น 500 ล้านบาท

•  PROEN243A ขยายวันครบกำหนดออกไป 2 ปี จากเดิม 30 มี.ค.67 เป็น 30 มี.ค.69
• แบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน เป็นรายงวด 2 งวดแรก 100 ล้านบาท ชำระ 30 มี.ค.67 และอีก 100 ล้านบาท ชำระ 30 มี.ค.68
• ที่เหลือ 300 ล้านบาท ชำระคืน 30 มี.ค.69
• ปรับเพิ่มดอกเบี้ยหุ้นกู้จากเดิม 6.50% ต่อปี เป็น 7.00% ต่อปี

บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น 1 ชุด วงเงินต้น  279.76 ล้านบาท 

• ชุด JCK209A เลื่อนออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิมวันที่ 27 มี.ค.67 เป็น วันที่ 27 ธ.ค.68 
• แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด จำนวน 8 งวด งวดละไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
• ปรับดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่ม จากเดิม 7.00% ต่อปี เป็น 7.25% ต่อปี 

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด 1 ชุด วงเงินต้น 957.00 ล้านบาท 

• ชุด CGD213A เลื่อนออกไปอีก 1 ปี จากเดิม วันที่ 23 มี.ค.67 เป็น วันที่ 23 มี.ค.68 
• แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน 20% คิดเป็นจำนวน 319 ล้านบาท ชำระ 25 มี.ค.67 และ 23 ก.ย.67 เท่าๆกัน จำนวน 159.5 ล้านบาท 
• ที่เหลือ 797.5 ล้านบาท จ่ายวันที่ 23 มี.ค.68
• คงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้  7.75% ต่อปี  

สำหรับหุ้นกู้  *GLOCON  ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567  ไม่อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ วงเงิน 400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อจะนำเงินที่ได้รับจากการเบิกถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไปชำระคืนหุ้นกู้ GLOCON242A

เรื่องนี้ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ กล่าวว่า บริษัทยังมีแผนสำรองไว้เพื่อรองรับการชำระเงินคืนหุ้นกู้ GLOCON242A ที่จะครบกำหนดชำระในแต่ละงวดได้ ตามแผนงานระยะสั้นและแผนงานระยะกลาง ดังนี้

• แผนระยะสั้น : หาแหล่งสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ,ปรับปรุงการบริหารงานของธุรกิจให้กลับมา Turnaround
• แผนระยะกลาง : ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอีกครั้ง

จากแผนงานดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ GLOCON242A ให้ได้ครบตามกำหนดในแต่ละงวด โดยจะไม่ผิดนัดการชำระหนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น ทางบริษัทจะทำการแจ้งอีกครั้ง