Singtel หนุนดีลรวมกิจการ GULF- INTUCH เล็งบันทึกกำไรหมื่นล้าน
Singtel สนับสนุนการควบรวม Intouch-GULF สร้างยักษ์ใหญ่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล-พลังงานในอาเซียน เล็งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน AIS ผ่านการเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบสมัครใจ พร้อมเตรียมบันทึกกำไรกว่า 1 หมื่นล้านบาท
กรณีบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ประกาศควบธรุกิจระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะตั้งบริษัท NewCo ขึ้นมาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2568 นั้น
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 Singtel ประกาศว่าสนับสนุนการควบรวมกิจการระหว่าง Intouch Holdings และ GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Intouch การควบรวมนี้จะสร้างผู้เล่นชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NewCo) ซึ่งการปรับโครงสร้างกลุ่มครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของ Singtel ในบริษัทร่วมในไทยอย่าง AIS ง่ายขึ้น โดยถอด Intouch ออกจากการเป็นบริษัทโฮลดิ้งตัวกลาง
ปัจจุบัน Singtel และ GULF ถือหุ้นใน Intouch 24.99% และ 47.37% ตามลำดับ ในขณะที่ Intouch ถือหุ้นใน AIS 40.44% โดยทั้งสามบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
ในการแลกเปลี่ยนกับหุ้นที่ถือใน Intouch Singtel จะได้รับหุ้นประมาณ 9% ใน NewCo ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในประเทศไทย โดย Singtel จะบันทึกกำไรประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 10,700 ล้านบาท จากการควบรวมนี้
หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น Singtel จะประเมินทางเลือกสำหรับหุ้นใน NewCo ในขณะที่ยังคงเป็นนักลงทุนระยะยาวในประเทศไทย พร้อมกับการจัดการเงินทุนอย่างกระตือรือร้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นตามกลยุทธ์ Singtel28
"เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Singtel และ GULF ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Intouch ได้ทำงานเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นที่หลากหลายของ Intouch ให้เรียบง่ายขึ้น เราเชื่อว่าการทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของ AIS ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเราสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ เราชอบที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทร่วมของเราเสมอ และการควบรวมนี้เป็นก้าวหนึ่งในทิศทางที่ถูกต้อง"
นายอาเธอร์ แลง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มของ Singtel กล่าวว่า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Singtel และ GULF ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Intouch ได้ทำงานเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นที่หลากหลายของ Intouch ให้เรียบง่ายขึ้น เราเชื่อว่าการทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของ AIS ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเราสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้
“เราชอบที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทร่วมของเราเสมอ และการควบรวมนี้เป็นก้าวหนึ่งในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากเงินปันผลพิเศษ 4.50 บาทต่อหุ้นซึ่ง Intouch จะเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติแล้ว เรายังมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน AIS จาก 23.3% ซึ่งเป็นแบรนด์และธุรกิจที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด ผ่านธุรกรรมนี้"
ในส่วนหนึ่งของธุรกรรม Singtel จะเข้าร่วมในการเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขร่วมกับ GULF, Intouch และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF คือนายสารัชถ์ รัตนาวะดี เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดในส่วนที่หมุนเวียนในตลาดของ AIS ในราคา 216.3 บาทต่อหุ้น
โดย Singtel จะได้รับการจัดสรรหุ้น AIS 5% แรกที่มีการเสนอขายตามคำเสนอซื้อนี้ และจำนวนหุ้นสูงสุดที่สามารถซื้อได้จะไม่เกิน 10% ของหุ้นใน AIS ทั้งนี้ ยังไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้ AIS เป็นบริษัทเอกชนในขณะนี้
"ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ Singtel นับตั้งแต่เราเริ่มลงทุนใน AIS เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว เราเห็นศักยภาพการเติบโตที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วและการนำ 5G มาใช้ในประเทศ รวมถึงการกลับสู่โครงสร้างที่ยั่งยืนมากขึ้นของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ เราคาดว่า AIS จะเสริมสร้างตำแหน่งของตนในขณะที่ดำเนินกลยุทธ์การหลอมรวมระหว่างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน เพื่อมอบการเข้าถึงดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น เราจะยังคงลงทุนใน AIS ร่วมกับพันธมิตรไทยของเราเพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย" นายแลงกล่าวเพิ่มเติม
คาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจะมีส่วนช่วย 30% ของ GDP ประเทศภายในปี 2570 และการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วในประเทศนำเสนอโอกาสสำคัญทั้งในด้านผู้บริโภคและองค์กร AIS อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะได้รับประโยชน์จากแรงสนับสนุนเหล่านี้ หลังจากการซื้อกิจการผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB ซึ่งเสริมสร้างกลยุทธ์การหลอมรวมระหว่างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน
คาดว่าธุรกรรมนี้จะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สองของปี 2568 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลตามปกติ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Intouch และ GULF และการบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาควบรวมกิจการ