BEM เปิดขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน 7 พันล้าน
BEM เดินหน้าขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน รอบที่ 5 มูลค่า 7,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่เริ่ม 3.16% ต่อปี เผยนักลงทุนสถาบันชั้นนำแห่จองยอดพุ่ง 1.5 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน
รายงานข่าวจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) นับว่าเป็นการออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ของ BEM มูลค่าเสนอขายรวม 7,000 ล้านบาท
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำด้วยยอดจองกว่า 1.5 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและแข็งแกร่งตามแนวทางความยั่งยืนที่ดีตลอดมาของ BEM โดยการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ ประกอบด้วย
ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด อายุ 3 – 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.16% - 4.16% ต่อปี ซึ่ง BEM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า BEM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การสนับสนุนและเลือกลงทุนในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ BEM ทั้งนักลงทุนพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องและนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BEM
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BEM ได้วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้นับเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 5 ของ BEM ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ซึ่งตรงตามเกณฑ์คัดกรองทางเทคนิค (Technical Screening Criteria) ของมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thailand Taxonomy) และเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Taxonomy)
โดยมี DNV (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้จะนำไปใช้เพื่อลงทุน และ/หรือ ทดแทนเงินลงทุนในโครงการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด (Clean Transportation) ซึ่งมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชน
อย่างไรก็ตาม BEM มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ทั้งองค์กรรวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย