แบตเตอรี่ EV 2025 อุปทานล้นตลาดสู่ยุคทรัมป์ 2.0

เมื่อถึงสิ้นปี 2024 เป็นที่ชัดเจนว่าแบตเตอรี่จะปฏิวัติตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นวัตกรรมในเทคโนโลยีต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ เนื่องจากจะส่งผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข่าวสารด้านภาคส่วนต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า หรือการใช้แบตเตอรี่รีไซเคิลแบบหมุนเวียน เป็นที่ชัดเจนว่าอนาคตที่ยั่งยืนกว่านั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

อนาคตของแบตเตอรี่ EV ในปี 2025 จะเป็นอย่างไร

ตลาดแบตเตอรี่โลกต้องเผชิญกับปีที่ยากลำบากในปี 2567 ด้วย ความต้องการ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ลดลงเกินคาด กำลังการผลิตที่มากเกินไป การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากการที่สหรัฐฯ เพิ่มภาษีนำเข้ากับจีน โดย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดแบตเตอรี่โลก ความขัดแย้งด้านการค้าและเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น (โดยเฉพาะกับจีนและยุโรป) อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้

ราคาแบตเตอรี่เฉลี่ยทั่วโลกลดลงจาก 153 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ในปี 2022 เป็น 149 ดอลลาร์ในปี 2023 และ Goldman Sachs Research คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงเหลือ 111 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2024 

ราคาแบตเตอรี่ EV เฉลี่ยทั่วโลกอาจสูงถึง 90 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ในปี 2025 ลดลงจาก 111 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในตอนสิ้นปี 2024 ตามที่ Nikhil Bhandari หัวหน้าร่วมฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและการวิจัยพลังงานสะอาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Goldman Sachs เปิดเผย

ขณะที่ราคาแบตเตอรี่เฉลี่ยอาจลดลงเหลือ 80 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2026 ซึ่งลดลงเกือบ 50% ตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งเป็นระดับที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่จะมีต้นทุนการเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐโดยไม่ต้องรับเงินอุดหนุน 

ทำไมราคาแบตเตอรี่ EV ถึงลดลงเร็วเกินกว่าที่คาด

Goldman Sachs ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยขับเคลื่อนหลักอยู่ 2 ประการ ประการหนึ่งคือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเห็นผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ๆ หลายตัวที่เปิดตัวออกมา ซึ่งมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าประมาณ 30% และมีต้นทุนต่ำกว่า

ประการที่สองคือ ราคาโลหะของแบตเตอรี่ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงลิเธียมและโคบอลต์ และเกือบ 60% ของต้นทุนแบตเตอรี่มาจากโลหะ

เมื่อพูดถึงแบตเตอรี่ตั้งแต่ปี 2023 ถึงปี 2030 โดยประมาณว่ามากกว่า 40% ของการลดลงนั้นมาจากต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง เนื่องจากเราประสบภาวะเงินเฟ้อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากในช่วงปี 2020 ถึง 2023 ซึ่งระดับราคาโลหะเหล่านี้สูงมาก

อะไรที่ช่วยผู้ผลิตพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยีของแบตเตอรี่อย่างก้าวกระโดด

นวัตกรรมนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของแบตเตอรี่ เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปกติแล้วจะบรรจุเซลล์จำนวนมากไว้ในโมดูลขนาดเล็ก จากนั้นจึงบรรจุโมดูลจำนวนมากไว้ในชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีความพยายามกำจัดโมดูลและทำแบบเซลล์ต่อชุดโดยตรง ซึ่งช่วยให้ประหยัดพื้นที่ภายในได้เล็กน้อย ดังนั้น จึงลดต้นทุนด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายขึ้นและเพิ่มพลังงานของแบตเตอรี่ไปพร้อมกัน

แบตเตอรี่ประเภทใดที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

แบตเตอรี่ทั้งสองประเภทชั้นนำใช้วัสดุลิเธียมเป็นส่วนประกอบ โดยประเภทหนึ่งใช้วัสดุนิกเกิลเป็นส่วนประกอบ ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่นิกเกิลประเภทต่างๆ เกือบ 60% และประเภทชั้นนำอีกประเภทหนึ่ง คือ LFP (ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต) ซึ่งใช้วัสดุเหล็กเป็นส่วนประกอบ โดยครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 35-40%

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโซเดียมไอออนเป็นส่วนประกอบที่มีส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวที่ไม่ใช่ลิเธียม แต่ปัจจุบันมีการผลิตแบตเตอรี่ประเภทนี้ในปริมาณน้อยมาก และยังไม่ได้มีการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น

แบตเตอรี่ประเภทชั้นนำจะเอาชนะคู่แข่งได้หรือไม่

ในอนาคต แบตเตอรี่โซลิดสเตต (Solid-state Battery)  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีความสำคัญมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ และปลอดภัยกว่าเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวที่ติดไฟได้

Goldman Sachs คาดว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ เช่น โซลิดสเตต จะครองส่วนแบ่งตลาดได้ประมาณ 5-10% ร่วมกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน แต่นั่นยังไม่เกิดขึ้น เพราะเดิมทีโซลิดสเตตควรจะออกมาแล้ว แต่ถูกเลื่อนออกไปในช่วงปลายทศวรรษนี้ เนื่องจากความท้าทายในการเปลี่ยนจากการผลิตในระดับห้องทดลองมาเป็นการผลิตจำนวนมาก

ระหว่างนี้สารเคมีที่ใช้ลิเธียมที่มีอยู่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ และจะทำให้แบตเตอรี่โซลิดสเตตยากที่จะมาแทนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้ในที่สุด ซึ่งได้เพิ่มความคาดหวังสำหรับแบตเตอรี่ LFP ที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 41% ของตลาดเป็น 45% ในปี 2025 โดยแบตเตอรี่นิกเกิลขั้นสูงยังคงครองตลาดพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่รายเดิม

มีหลายสาเหตุที่ทำให้อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สูง ใช้เวลาประมาณ 10 ปี ระหว่างการวิจัยและพัฒนาในช่วงเริ่มต้นจนถึงการผลิตครั้งแรก และต้องใช้เวลานานกว่านั้นอีกในการบรรลุถึงระดับคุณภาพที่ดี การผลิตจำนวนมากถือเป็นทักษะอีกประการหนึ่ง ซึ่งเคยเห็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมนี้มานาน 10 ถึง 15 ปี แต่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน EBITDA แม้ว่าจะเริ่มผลิตได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลผลิตในระดับที่ดีและโครงสร้างต้นทุนที่ดี ความท้าทายประการที่สามคือการหาแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมนี้

มี 5 บริษัทที่ครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 80% แต่ละบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่าสองทศวรรษ และได้เพิ่มการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดวงจรที่ทำให้คู่แข่งรายอื่นแข่งขันได้ยาก ผู้เข้าใหม่กำลังเข้ามาในตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ และหลายๆ รายพบว่าการอยู่รอดเป็นเรื่องยากเนื่องจากไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพการผลิตในระดับที่เหมาะสม

ราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงจะกระตุ้นความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งหรือไม่

เมื่อพิจารณาความเท่าเทียมของราคากับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายสำหรับรถ EV ในแง่ของระยะเวลาในการกู้คืนค่าใช้จ่ายจากการประหยัดค่าเชื้อเพลิง สิ่งที่ไม่ได้คำนึงถึงในอดีตคือความกังวลอีกประการหนึ่งที่ผู้บริโภคมี มูลค่าการขายต่อของรถ EV ลดลงเร็วขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคคิดว่าสามารถซื้อรถ EV ที่ถูกกว่าได้ในอีกสามปีข้างหน้า

Goldman Sachs ระบุว่า ในการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ แต่เนื่องจากคาดว่าราคาแบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็ว และหากสมมติว่าราคาน้ำมันยังคงสูงอยู่ จึงเชื่อว่าในตลาดเช่น สหรัฐ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของจะยังคงเริ่มตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ซึ่งต้องยอมรับว่าความต้องการแบตเตอรี่ EV ในระยะใกล้ยังคงขึ้นอยู่กับกฎระเบียบมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2025 แต่คาดว่าจะได้เห็นความต้องการกลับมาอย่างแข็งแกร่งในปี 2026 จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าปี 2026 จะเป็นปีที่ผู้บริโภคเริ่มใช้แบตเตอรี่มากขึ้น