หลักทรัพย์บัวหลวง ปลื้มผลงาน IB ปี 64 ระดมทุนกว่า 1.5 แสนล้าน
หลักทรัพย์บัวหลวง อวดผลงานวาณิชธนกิจปี 64 มีร่วมระดมทุนกว่า 1.5 แสนล้านบาท ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์ในการระดมทุนใหญ่ที่สุดทั้ง IPO และ PO จับตาครึ่งปีหลัง มีดีล IPO ในมืออีกหลายบริษัทที่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกแน่
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดเผยว่า กิจการวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและโดดเด่นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปี 2564 หลักทรัพย์บัวหลวงได้ร่วมระดมทุนรวมกันกว่า 150,000 ล้านบาท ให้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการระดมทุนในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Initial Public Offering แบบ Public Offering แบบ Rights Offering และแบบ Private Placement แม้ในช่วงที่ผ่านมาสภาวะตลาดทุนมีความท้าทายและมีความผันผวนสูงจากหลายปัจจัย
ทั้งนี้ ผลงานที่สำเร็จและได้รับการยอมรับในแวดวงตลาดทุน มีทั้งที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering หรือ IPO) 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมมากกว่า 56,000 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยี และการเกษตร
นอกจากนี้ ปีที่ผ่านมา หลักทรัพย์บัวหลวงยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Public Offering หรือ PO) 1 รายการ โดยมีมูลค่าระดมทุนประมาณ 48,000 ล้านบาท และงยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างและช่วยบริษัทในอุตสาหกรรมการบินและท่องเที่ยวให้สามารถระดมทุนได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีมูลค่ารวมกว่า 23,000 ล้านบาท
“หลักทรัพย์บัวหลวงมีความภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564 โดยได้นำบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และยังได้ระดมทุนให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“MAKRO”) ซึ่งเป็นการระดมทุนแบบ PO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน”นายพิเชษฐกล่าว
ในปี 2564 หลักทรัพย์บัวหลวงยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่า ณ วันประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์รวมกว่า 560,000 ล้านบาท
นอกจากนั้น หลักทรัพย์บัวหลวงยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมด 2 รายการ โดยมีมูลค่าระดมทุนรวมกว่า 10,000 ล้านบาท และเป็นผู้ช่วยระดมทุนต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 รายการ มูลค่าระดมทุนประมาณ 31,000 ล้านบาท
สำหรับแผนงานในปี 2565 กิจการวาณิชธนกิจของหลักทรัพย์บัวหลวง ยังคงได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะมีดีลไอพีโอ (IPO) ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังอีกหลายบริษัท
"ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นไฟลิ่งกับสำนักงาน ก.ล.ต. และมั่นใจว่าจะเป็นไอพีโอที่น่าสนใจและคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน"นายพิเชษฐ์กล่าว