"ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล" รวบรวมข้อมูลบริษัทที่เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ( Perpetual Bond ) หรือ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ โดยชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ พบว่ามีอย่างน้อย 3 บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมออกหุ้นกู้แล้ว ได้แก่
อ่านเพิ่มเติม : หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ Perpetual Bond ทำความรู้จัก 5 ลักษณะเฉพาะก่อนลงทุน
บริษัท สยามพิวรรธน์จำกัด (SPW) : นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) กำหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 5.25%-5.50% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอขายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนี้
รายละเอียดการจ่ายอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BBB" แนวโน้ม "Stable" ขณะที่่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ "A-" แนวโน้ม "Stable" จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บริษัท สยามพิวรรธน์จำกัด (SPW)
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT) : นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ.ดุสิตธานี กล่าวว่า บริษัทฯเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ Hybrid Perpetual Bond จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1- 10 ส.ค. 2565
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BB" ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB-" จัดอันดับเครดิต โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565
รายละเอียดการจ่ายอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ ชำระหนี้เดิม
อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)( DUSIT)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอรเนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ( MINT ) เตรียมออกและเสนอขาย"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน"มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน คาดเปิดให้จองซื้อช่วงเดือนก.ย. 2565
หุ้นกู้ ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB+"แนวโน้มอันดับเครดิต"Stable" จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565
รายละเอียดการจ่ายอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปัจจุบันยังไม่ระบุจำนวนหน่วยและมูลค่าที่เสนอขาย และยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บริษัทไมเนอร์ อินเตอรเนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ( MINT )