มัดรวมหุ้นกู้ 4 บจ"เรตติ้ง A" ดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ขาย 25 ต.ค. -1 พ.ย.66

หุ้นกู้ออกใหม่ เรตติ้ง "A" ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ระดับ A เปิดจองช่วงระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 4 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) มูลค่ารวมเกือบ 50,000 ล้านบาท  ประกอบด้วย 1.บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL วงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท , 2.บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTS วงเงินไม่เกิน 19,400 ล้านบาท , 3.บริษัทบางจาก จำกัด (มหาชน) หรือ BCP วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ 4.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ดังนี้

1.บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

องค์กรได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
หุ้นกู้ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

• 1.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น จองซื้อวันที่ 25- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

• 2.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

2.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ  CPALL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 17,000 ล้านบาท  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

•  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2023
 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 

3.บริษัทบางจาก จำกัด (มหาชน) หรือ BCP  เสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” บนแอปฯ “เป๋าตัง” 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี อายุ 3 ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
          
หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566  เปิดให้จองซื้อผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2566 -1 พฤศจิกายน 2566  กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน  

วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2564 (BCP23NA) ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

4.บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน ) หรือ BTS เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 19,400 ล้านบาท จำนวน 4 รุ่น กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ดังนี้

• รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
• รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี
• รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
• รุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A-" เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยมีแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

"ด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งผลตอบแทนของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกบริหารเงินลงทุนได้ตามความต้องการ ทำให้เราเชื่อว่าหุ้นกู้ BTS จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน โดยเฉพาะในภาวะที่ผู้ลงทุนแสวงหาการลงทุนในตราสารระดับ Investment Grade ซึ่งหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อระดับ "A-" ถือเป็นอันดับเครดิตที่ดี

 
คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่