อัพเดทหุ้นกู้ "6 บจ." เปิดขายสัปดาห์นี้ ( 6-10 พ.ย.66 ) ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม หุ้นกู้ออกใหม่ 6 บจ. ซึ่งเปิดขายในสัปดาห์นี้ ( 6-10 พ.ย.66 ) อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1.3 ปี ถึง 4.9 ปี ดอกเบี้ยตั้งแต่  4.10 -7.50% ต่อปี 

1.บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 3 ปี   ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566   

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

• 1. ชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
• 2. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ระยะสั้นและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

 

2.บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (DHOUSE) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566  

หลักประกัน

จำนองที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 14-3-11.7 ไร่ ตั้งอยู่ ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม มูลค่าประเมินรวม 195.09 ลบ. ประเมินวันที่ 8 มกราคม 2566 โดย บจ.เรียล เอสเตท แอพเพรซัล ทั้งนี้ ต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุของหุ้นกู้

•  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
•  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

 

3.บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน  ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2023  โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับ "BB" แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

• 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MJD242A)
• 2. เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ

4.บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7 - 9  พฤศจิกายน 2566  

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2023
 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

 

5.บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.10%ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 (TPIPP23DA) จำนวน 3,000 ล้านบาท

 

6.บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) (KCAR) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.23% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566  โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
• ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่