หุ้น “TRUE” ร่วง 5.79% สะพัดขายหุ้นกู้ไม่ครบตามเป้า 1.4 หมื่นล้าน

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2566  จากกรณีที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  ได้ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.15-4.60% ต่อปี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก ทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของสถานะบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC  เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา ซีไอเอ็มบี ไทย และยู โอบี เป็นผู้จัดจำหน่าย รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ส่งผลให้หุ้น “TRUE”  ปรับตัวลง 5.79%% ลดลง 0.35 บาท  อยู่ที่ 5.70 บาท มูลค่าซื้อขาย 247.67 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.10 น. โดยเปิดตลาดที่ 6.00 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 6.05 บาท และร าคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 5.65 บาท

• ทรู แจงรวมสถานีฐาน “Single Grid”เพิ่มคุณภาพเน็ตมือถือเร็วกว่าเดิม 110%

ล่าสุด บล.กสิกรไทย ระบุว่า บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) รายงานยอดขายหุ้นกู้ 1.3 หมื่นล้าน  พลาดเป้าที่ 1.8 หมื่นล้าน (จำนวนเสนอขาย 14,000 ล้านบาท + จำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 4,000 ล้านบาท)  จากหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี สาเหตุที่ขายได้น้อยเพราะนักลงทุนต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้อง กสทช. กรณีการควบรวม TRUE-DTAC ทั้งนี้ TRUE มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในปี 66-67 อยู่ 2.3 หมื่นล้าน และ 6.5 หมื่นล้าน ตามลำดับ

นายพิสุทธิ์ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ราคาหุ้น TRUE  ปรับตัวลง คาดมาจากกระแสข่าวที่ระบุ ว่า TRUE ขายหุ้นกู้ไม่ครบจำนวนที่ออกและเสนอขาย 14,000 ล้านบาท โดยขายได้ที่ราว 12,000 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าอาจกระทบต่อสภาพคล่องของ TRUE

อย่างไรก็ตาม มองว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีนัยสำคัญ เนื่องจากวงเงินที่ขายได้ขาดไปเพียง 2,000 ล้านบาทเท่านั้น และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว ดังนั้น ยังคงแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 9.28 บาท/หุ้น

หุ้นกู้ TRUE เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสนอขายจำนวน 5 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี        อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.12-3.22% ต่อปี

 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.85% ต่อปี

 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี        อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.15% ต่อปี

 4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี        อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35-4.45% ต่อปี

5. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี       อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50-4.80% ต่อปี (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5)

ราคาหุ้น TRUE ปิดตลาดเมื่อช่วง 12.30 น. ราคาหุ้นTRUE ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 5.65 บาท เปลี่ยนแปลง-0.40 (-6.61%) 

ก่อนหน้านี้ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กล่าวขอบคุณนักลงทุนสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยประกอบไปด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และหุ้นกู้อีก 1 ชุด เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะ หุ้นกู้มีอายุตั้งแต่ 1 – 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% - 4.60% ต่อปี หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ “A+” แนวโน้มเครดิต "คงที่" (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงสถานะผู้นำทางการตลาดของบริษัทฯในธุรกิจ โทรคมนาคม-เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เดิม.