ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่" อันดับความน่าเชื่อถือ (เรตติ้งหุ้นกู้ ) เฉลี่ยระดับ "A" เปิดขายเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 จากข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA ) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 พบมี 8 บริษัท จำนวนรวม 26 รุ่น มูลค่าเสนอขายไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท อาทิ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เสนอขายรวม 20,000 ล้านบาท, บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เสนอขายรวม 5,100 ล้านบาท ,บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เสนอขายไม่เกิน 11,300 ล้านบาท ,บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF)เสนอขาย 6,000 ล้านบาท ฯลฯฃ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มูลค่าที่เสนอขาย 20,000 ล้านบาท
วันจองซื้อ :
อายุหุ้นกู้ : 4.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.4% ต่อปี
เสนอขาย : นักลงทุนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/fitch เรตติ้งตราสารหนี้ A(tha)/fitch
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) มูลค่าที่เสนอขาย 5,100 ล้านบาท
วันจองซื้อ :
อายุหุ้นกู้ : : 3.8 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.40% ต่อปี
เสนอขาย : นักลงทุนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/fitch เรตติ้งหุ้นกู้ A(tha)/fitch
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 11,300 ล้านบาท
เสนอขายจำนวน 5 รุ่น
เปิดจองซื้อ : 11-13 มี.ค.67
วันที่ออก : 14 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : : 3 ปี , 5 ปี , 7 ปี 10 ปี 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3 ปี ดบ.3.10% ต่อปี ,5 ปี ดบ.3.48% ต่อปี , 7 ปี ดบ.3.65% ต่อปี, 10 ปี ดบ.3.90% ต่อปี , 12 ปี ดบ.4.02% ต่อปี
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : AA-/TRIS เรตติ้งหุ้นกู้ AA-/TRIS
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ( WHA)
เสนอขายจำนวน 3 รุ่น
เปิดจองซื้อ : 18 - 20 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : 3.6 ปี, 5.0 ปี ,7.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.10- 4.02% ต่อปี
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)
เสนอขายจำนวน 3 รุ่น เปิดจองซื้อ : 22- 26 มี.ค. 67
อายุหุ้นกู้ : 5.0,8.0,10.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.45 - 4.05% ต่อปี
เสนอขาย : นักลงทุนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A+/TRIS
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)
เสนอขายจำนวน 3 รุ่น เปิดจองซื้อ : 26 - 28 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : 1.0,2.9,3.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A/TRIS
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF) มูลค่าที่เสนอขาย 6,000 ล้านบาท
เสนอขายจำนวน 5 รุ่น เปิดจองซื้อ : 27- 29 มี.ค. 67
อายุหุ้นกู้ : 3.0,4.0,5.0,7.0,10.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A/TRIS
บมจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)
เสนอขายจำนวน 4 รุ่น เปิดจองซื้อ : 22- 24 เม.ย.67
อายุหุ้นกู้ : 1.5,3.5,4.5,7.5 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A+/TRIS