GULF ออกหุ้นกู้ 5 ชุด เคาะดอกเบี้ย 3.03-3.84% ต่อปี ขาย 27-29 มี.ค.นี้
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ (GULF) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 5 ชุด อัตราดอกเบี้ย 3.03-3.84% ต่อปี เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ "A" และองค์กรที่ "A+"
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- 1.ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี
- 2.ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี
- 3.ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
- 4.ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี
- 5.ชุดที่ 5 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.35%ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 1 - 4 เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.) เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ -ธนาคาร กรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกสิกรไทย ,
บล.เกียรตินาคินภัทร และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2.) เสนอขายขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่