PTTEP จัดโครงสร้างหนี้ ซื้อคืนหุ้นกู้พันล้านเหรียญ

ปตท.สผ. เตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ ภายในเดือนก.ค.นี้ หวังจัดโครงสร้างทางการเงินในส่วนของหนี้กู้ให้เหมาะสมสภาวะปัจจุบัน

นายคณิต แสงวงศ์วาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท ในส่วนของหนี้หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน รวมทั้งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบัน

[caption id="attachment_169359" align="aligncenter" width="230"] นายคณิต แสงวงศ์วาณิชย์[/caption]

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท รุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนและได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557 โดยได้จดทะเบียนหุ้นกู้นี้ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ โดยคาดว่าการรับซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.2560

สำหรับแผนการระดมทุนของบริษัท รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ.และเป็นศูนย์บริหารเงินของกลุ่มปตท.สผ. ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมีปตท.สผ.เป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ใหม่ โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะออกใหม่ดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกจการโดยทั่วไป รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การนำเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ต่อให้แก่บริษัทในกลุ่มปตท.สผ.